Tess (Cassidy Freeman) adquiere un cuadro de Krypton que una vez perteneció a Lionel Luthor (John Glover). Cuando Clark (Tom Welling) activa accidentalmente la caja, que es transportado a un universo paralelo donde se encuentran Lionel Clark en los campos de maíz en lugar de los Kent. En este universo, Clark Luthor es un asesino y Lois (Erica Durance) se dedica a Oliver (Justin Hartley) y ambos odian Clark. Clark debe tener cuidado de no avisar a Lionel que él no es su hijo mientras trata de encontrar la manera de volver a la Tierra donde el monstruo Clark Luthor fue transportado en su lugar.